За период с января по август 2017 г. в каждой 11-й поставке готовых форм препаратов Перечня ЖНВЛП фиксировалось превышение цен госреестра. Суммарно с начала года по завышенным ценам в нашу страну было завезено 10,2% от общего денежного объема ЖНВЛП. Подобные поставки зафиксированы в отношении 156 торговых марок 60 компаний-производителей, т.е. каждой шестой импортной компании, работающей на российском рынке, включая лидеров отрасли.
Методика расчетов
Регулирование цен ЖНВЛП не раз подвергалось критике. Эта дискуссия обострилась в процессе подготовки новой методики. Одним из слабых мест сложившейся практики является возможность импортировать в Россию ЛП по ценам выше цен госреестра. Количество подобных поставок достаточно высоко. Более того, объем таких операций в текущем году заметно вырос.
Мы сопоставили цены производителя (с учетом пошлин и сборов, без НДС), по которым поставлялись препараты Перечня ЖНВЛП, с ценами госреестра. Анализ проводился только по готовым формам, так как для нерасфасованной продукции не всегда возможно установить конечную размерность упаковки и провести сопоставление с зарегистрированной ценой производителя. Для сравнения использовались перечни ЖНВЛП и цены производителей, актуальные на дату оформления грузовой таможенной декларации (ГТД). В расчете использовались только единичные поставки (одно наименование препарата в ГТД), в рамках которых можно точно установить цену, по которой поставлялся тот или иной препарат. Количество подобных поставок составляет за разные периоды не менее 98—99% от общего объема импорта препаратов Перечня ЖНВЛП.
Мы сознательно не включали в исследование поставки, в рамках которых превышение цен составляло менее одной копейки — подобные завышения, скорее всего, связаны с округлением цифр (сумм контрактов и курсов валют) в программном обеспечении, с помощью которого оформляются ГТД, и случаями завышения не являются.
Нельзя утверждать, что случаи завышения цен являются следствием злого умысла компаний-производителей и дистрибьюторов. Более того, судя по особенностям выявленных завышений реестровых цен, в значительном количестве случаев, скорее всего, речь идет о технических ошибках, допущенных в процессе таможенной очистки. Тем не менее мы не можем игнорировать тот факт, что намеренные превышения отпускных цен производителя могут при определенных условиях (величина девальвации национальной валюты превышает уровень инфляции) искажать результат расчетов в рамках процедуры индексации реестровых цен.
Масштабы проблемы
За период с января по август 2017 г. в страну было ввезено готовых ЛП с выявленным превышением цены госреестра на сумму 16 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки с НДС), примерно такой же объем продукции с превышением цен ЖНВЛП был импортирован по итогам всего 2016 г. (рис. 1). Рекордные объемы поставок с превышением цен госреестра фиксировались в 2014 г., тогда поставки с превышением цен ЖНВЛП составили 18,6 млрд руб. Впрочем, динамика текущего года дает основания думать, что этот рекорд может быть побит.
Доля поставок, которые проходят с превышением цен ЖНВЛП, начиная с 2014 г. стабильно сокращалась, минимум пришелся на 2016 г., тогда в общем объеме поставок «списочных» препаратов лишь 6,8% и в натуральном, и в денежном выражении ввозилось по ценам выше цен госреестра. По итогам первых восьми месяцев 2017 г. эта доля уже составляет 10,2% в рублях и 8,6% в натурального объеме.
В текущем году значительный объем импорта с превышением цен госреестра (35,2% от денежного объема) приходится на поставки, в рамках которых фактическая цена производителя превышает реестровую менее чем на 1 руб. (рис. 2). Подобные поставки, скорее всего, связаны с техническими ошибками при заполнении ГТД, ряд декларантов не учитывает при расчете фактических цен размер таможенных сборов. Впрочем, доля подобных ошибок за минувший год заметно сократилась: по итогам 2016 г. на поставки с превышением цен госреестра не более 1 руб. приходилось 50,5% от общего объема. Зато по сравнению с результатами 2016 г. заметно вырос объем поставок, в рамках которых превышение цен ЖНВЛП укладывалось в интервал от 1 до 10 руб.
Также в текущем году выросла доля поставок, в которых превышение реестровых цен свыше 100 руб. В частности, в данную группу попадают такие препараты, как Фламмэгис (Celltrion) — превышение составило 39,3 тыс. руб., и Методжект (Medac) — превышение 18,9 тыс. руб.
Виновники
С начала текущего года было осуществлено более 16,8 тыс. поставок готовых ЛП, из этого числа 7,5 тыс. раз импортировались ЖНВЛП. В числе последних 842 поставки (более 11%) были осуществлены по ценам с превышением цены госреестра. При этом основное количество подобных партий сейчас приходится на те поставки, оформление которых компании-правообладатели передают таможенным брокерам — они оформили 735 таких деклараций, или 87,3% от их общего количества (рис. 3). Кстати, так было не всегда, еще в 2013 г. более 55% поставок с превышением цен ЖНВЛП фармацевтические компании оформляли самостоятельно.
Лидером по количеству ГТД, оформленных с превышением цен реестра, является «ТС Транссервис», на компанию пришлось 47,7% от общего количества таких поставок (табл. 1). Правда, за год количество подобных деклараций сократилось на 3%, но все же общее количество составляет почти 28% от суммарного объема обработанных брокером деклараций в рамках поставок готовых форм ЖНВЛП. В текущем году основные партнеры «ТС Транссервис», для которых оформлялись декларации с превышением цен госреестра, это Reckitt Benckiser (Нурофен), Unique (Метрогил) и Fresenius (Баланс).
Вторая строчка у «Цоллру», у компании 12,3% деклараций с превышением цен ЖНВЛП, и количество таких ГТД за год выросло на 32%. Основные партнеры, по которым выявлено превышение цен, — Johnson & Johnson (Рисполепт, Эпрекс и др.) и GSK (Панадол детский, Зовиракс).
Кого касается
По итогам периода с января по август 2017 г. поставки ГЛП с превышением цены госреестра были зафиксированы у 60 компаний-производителей. По денежному объему подобных поставок лидером является Novartis, компания импортирует 17 торговых марок по ценам выше реестровых, при этом за прошедший год рублевый объем таких поставок вырос в 6,6 раза — это абсолютный рекорд в ТОР15 (табл. 2). Вторая строчка с долей порядка 17% у Reckitt Benckiser, при том, что в Перечне ЖНВЛП у корпорации всего одна торговая марка — Нурофен. Почетное 3-е место занимает Sanofi, за первые 8 месяцев текущего года компания импортировала 13 ТМ по ценам выше цен госреестра, в общем объеме подобных поставок компания занимает 12,3%, причем объем за год вырос в 2,7 раза.
Наименьшая динамика в топе зафиксирована у Pfizer, за год поставки ЛП с превышением зарегистрированных цен сократились на 40%, пока они касаются 5 торговых марок.
В рейтинге присутствуют две компании, по которым вся продукция (ЖНВЛП) ввозится с превышением реестровых цен, в частности Meda Pharma (2 ТМ) и Unique (5 ТМ).
По ценам выше цен госреестра в текущем году ввозилось 156 ТМ, причем за аналогичный период прошлого года подобным образом импортировалось 172 ТМ. Но в ТОР15 почти половина (7 препаратов) год назад завозилась по ценам ниже зарегистрированной. За период с начала текущего года основной объем приходится на Нурофен — 17% общего объема анализируемых поставок (табл. 3). Интересно, что не весь объем этой ТМ поставляется с превышением цен ЖНВЛП, порядка 28% от денежного объема импорта за период проходило по ценам ниже реестровых. При этом все поставки препарата в текущем году оформлялись одним таможенным брокером — «ТС Транссервис». Даже одно и то же SKU в разные периоды оформлялось то с превышением цен, то ниже цены госреестра.
Наибольшую динамику поставок с превышением цен ЖНВЛП показывает Афинитор (Novartis), за год объем импорта вырос почти в 23 раза, но не весь объем товара ввозился с превышением реестровых цен. Порядка 7% поставлялось в виде смешанных поставок, и установить в них превышение цены достоверно нельзя.
Отрицательная динамика поставок в топе зафиксирована только у одной ТМ — противоопухолевого препарата Келикс (Johnson & Johnson); впрочем, снижение вызвано лишь тем фактом, что абсолютный объем его поставок за год сократился. Доля импорта с превышением цены ЖНВЛП составляет 100% от объема поставок данной ТМ.
Разумеется, помимо случаев превышения цен госреестра существует и обратная ситуация. Ряд производителей поставляет свою продукцию заметно ниже разрешенной цены. Разброс довольно велик, но мотивации компаний, естественно, иные — в некоторых случаях может идти речь о демпинге. Но данная тема требует отдельного исследования.